【文/调查者网专栏作者 雁默】
当雷蒙多对顶尖芯片企业说“我国不是美国朋友”时，咱们我国人应感到欣喜，由于基辛格曾说“成为美国敌人是危险的，但成为美国朋友是丧命的”，这话对其时的美国甚至全球芯片职业而言，是锥心刺骨的真理。
基辛格已逝，但其名言不死。
被美国“修补”到欲哭无泪的台积电董事长刘德音，最近哀嚎：在全球化割裂的世界趋势下，各国关于国家安全的诉求随之而来，对工业、经济最大的隐忧是全球立异的速度会“Slow Down”，特别是强国寻求“AI Sanctions（AI制裁）的境地”，将加深地缘政治的不确定性。
刘德音诉苦的是美国对我国不断扩展的芯片禁令，其逻辑是，禁令使我国大陆花许多时刻做“旧的东西”，美国的抢先企业也会因看不到对手而减缓立异速度，这是工业与经济的最大隐忧。
台积电不间断的技能攻坚，其首要动力来自全球科技业的立异才干，终端装置继续立异，才用得上最顶级的芯片。另一方面，芯片企业互相的竞赛，也有助于职业继续寻求立异。因而当立异速度慢下来，台积电将遇到“最值钱的顶级产品反而卖欠好”的困境。
关于每年研制经费相当于一艘航母造价的台积电而言，美国的“国安卡工业”确实是丧命的。不过，关于遭到美国卡脖子的我国芯片职业而言，仅止于危险等级。这便是做美国朋友与敌人的差异。
刘德音的哀鸣很值得玩味，其所谓“我国大陆花许多时刻做旧东西”，现已构成整个职业的地动山摇，这次就聊聊两岸芯片业消长的最新开展。
12月2日，美国商务部长雷蒙多在加州西米谷举办的里根国防论坛上讲话，称美商务部需更多资金应对我国半导体赶超。图源：视频截图
老练制程芯片跳楼大拍卖
“立异”一词，对雷蒙多而言是另一个意思。她说“我国要挟的性质在改动中，咱们需求改动战略，正更仔细的看待出口管控，正采纳十分活跃立异的办法”。简言之，职业在拼技能立异，美国官僚在“拼卡脖子办法”的立异。
美国商务部预告在下一年1月，将派官员来台为芯片业“再画一次红线”，雷蒙多誓词要损坏芯片业绕过禁令赚人民币的“非建造性行为”，其办法之一，便是勒令非美国芯片企业协作美国政府“卡美国企业脖子”。
是否伤敌一千，没有可知，但“自损八百”必定要做彻底，这便是雷蒙多的“立异”。
但是，台韩芯片业现在正面对杀身危险，由于我国大陆芯片业正在老练制程范畴攻城掠地，致使台韩厂的首要营收进入快速丢失的阶段。
11月，“朝鲜日报”示警：我国正对20纳米以上老练制程芯片打开“攻击性出资”，韩国业界以为，未来全球50%以上的传统芯片将在我国出产，我国将进一步垄断商场。
2022年8月，我投书调查者网（注1）呼吁大陆要主攻老练制程商场，并看衰美国工业政策的履行力。其时，美国“芯片法案”过关，顶尖芯片企业连续对美国本乡投入巨资设厂，华盛顿开香槟庆祝“芯片自主”。
一年多过去了，这些芯片厂都没有拿到补助，雷蒙多反倒还在索求更多预算履行出口控制。
另一方面，前中芯世界副总裁李伟则揭露表明，“在美国出口约束下，我国开发先进制程芯片受挫，所以，我国在技能门槛较低的老练制程芯片商场储藏竞赛力，再寻求将影响力扩展至先进制程商场。”
韩国其时宣布警示的布景是：老练制程芯片正在大拍卖，降幅约一成，陆韩台都在活跃抢订单。
台湾芯片厂的抢单形式，包括“量大降价”、“绑量不绑价”、“展延投片量”、“机动议价”、“晶圆银行”等，白话说，供货商正在活跃习惯“买方商场”，只需下单，全部好谈。
展望下一年出售复苏，陆台韩供货商都必须预先抢市占，而下一年末我国大陆将有32座老练制程厂建成，相比之下，台湾有19座，美国12座，这加重了台韩厂的忧患意识。
台湾调研组织剖析，至2027年全球晶圆代工老练制程（28纳米制程及以上）和先进制程（16纳米制程及以下）产能比重，大约维持在7比3。大陆老练制程产能比重将从本年的29%，提升至2027年的33%，台湾老练制程产能比重，或许从49%降至42%。（注2）
韩国调研组织剖析，接下来二到三年间全球50%的老练制程半导体将在大陆出产，2022年我国占28纳米制程芯片商场28%，估计2025年该数字将提升至40%。
换言之，老练制程芯片“白菜价”的年代正在迫临。
回头玩味刘德音那句话，“我国大陆花许多时刻做旧东西”会对该职业构成什么影响呢？直观讲，便是顶尖厂将只能靠“做新东西”存活，但科技业立异速度慢了下来，新东西的销量就有限。
难怪会传出英特尔高层呛雷蒙多不懂职业，“小院高墙”动辄便是一艘航母的丢失，但美商务部还在索要“几架战机的预算”，大搞旨在损坏的立异，卡所有人的脖子。
老练制程范畴由我国独霸，美欧或许会有反制办法。至于什么办法，其实也不难猜想，先进制程卡技能，老练制程就会卡商场，仅仅卡技能相对简单，卡商场却或许伤敌一千，自损三千。
关于此，咱们无妨先调查后续开展，再做评价剖析。在此之前，可看看两岸芯片消长猜想。
台湾萎缩，大陆生长
世界数据资料公司（IDC）10月份的陈述（注3）猜想，到2027年，我国与我国台湾将占有72%的代工商场和68%的封测商场。
要点一：整个职业正在遵从“我国+1”与“我国台湾+1”的战略，涣散地缘政治危险，“半导体业多极化”（工业营运将从全球协作转向多区域竞赛）正在产生。
要点二：到2027年，我国的（晶圆代工）商场比例将到达29%，较2023年添加2个百分点，而台湾的商场比例将从2023年的46%下降至2027年的43%。美国在先进制程部分将获得必定斩获，估计2027年7nm及以下的比例将到达11%。
要点三：在晶圆代工方面，台积电、三星、英特尔在美国先进制程上（至2027年）将仍处于抢先地位，相对地，我国大陆在老练制程上得到快速开展。
要点四：在封测范畴，东南亚（尤其是马来西亚与越南）的商场比例将上升至10%，而我国台湾的比例将从2022年的51%下降至2027年的47%（我国大陆为21%）。
以上猜想，不用在数据上太较真，由于未来5年芯片业变量许多，职业剖析很难精准预估不行测的政治搅扰，所以咱们只需看趋势即可。
首要，美国的小院高墙不倒，台韩半导体厂都不会好。做美国朋友，迟迟拿不到补助，还要面对我国大陆在老练制程上“抄底”，其折磨可想而知。
此外，在全球化变形的环境下，于芯片业低端技能的封测范畴，东南亚必定获益，仅仅前次我也依据台“中研院”的陈述谈过印度与越南的开展条件（注4），越南优于印度，但越南也有难关需战胜，两岸可携手或别离拉拔越南，避免被“+1”趋势伤太深。
在晶圆代工范畴，真实抢了两岸芯片市占的是美国，但若美国仅在先进制程上夺回些比例，他们或许会遭受捉襟见肘的危险。由于考虑到补助的缓慢、缺乏与分配问题，以及科技业全体立异的Slow Down，多重要素或许会让美厂处于“先进制程孤岛”。
被雷蒙多批判的英伟达，其履行长黄仁勋最近也不客气地揭露说：美国势必得让半导体工业与我国脱钩，但至少还要等10到20年，才干完成半导体供应链彻底独立。
我以为黄仁勋的“不客气”仍是太客气了，美国想完成半导体供应链彻底独立，这是不或许的。
彻底自主，只要我国办得到，但此一途径对我国是否久远有利，却能够评论。究竟，技能彻底自主，有着“商场彻底自闭”的危险，必定程度的对外协作仍是必要的。须知，台积电的生计诀窍，是与全球客户协作于技能立异，而不是宅在台湾自己做自己的。
有才干靠自己活，并不意味着靠自己活比较好。这是两个不同层次的问题。
结语
华为Mate 60，让雷蒙多遭到心思伤口，加码耍狠也是合情，虽然对美国工业而言并不合理。
个人猜想，大陆已有许多技能打破，仅仅沉默不谈，避免让对手开窍。不过，在营商层面，倒可大谈特谈，当老练制程芯片走向白菜价的时分，对手早晚会将注意力从技能面转向商局面，而在商局面想卡我国脖子，就会呈现战略误判。
如中美贸易战，美国输一屁股，咱们已好久没看到戴琪口出恶言了不是吗？韩媒所称我国在老练制程上的“攻击性出资”，便是在严重商局面的问题。
不吝亏本抢市占的营商方法，其短空长多，韩国人最知个中三昧，合理预知死到临头。因而，或许随之而来的贸易战，中方要有所准备，要尽或许与外商外资构成统一战线，在世界经贸平台上预做铺陈，扫除芯片保护主义妨碍。
我国不是美国朋友，芯片职业也不是，当科技业立异速度减缓，只要站稳老练制程的一方立于不败之地，而走上死路的美国本钱，自会反噬雷蒙多的小院高墙。
注1：https://www.guancha.cn/yanmo/2022_08_07_652661.shtml
注2：https://ieknet.iek.org.tw/ieknews/news_open.aspx?actiontype=ieknews&indu_idno=1&nsl_id=7c9edcdf637c41deb8bd7d51a833b262
注3：https://www.idc.com/getdoc.jsp?containerId=prAP51281723
注4：https://www.guancha.cn/yanmo/2023_10_04_710800.shtml
